【家紡百事通網訊】6月1日消息，今日，蘇寧方面發(fā)布公告，披露蘇寧、阿里方面合作內容進程。
公告顯示：
1. 阿里方面，2016年5月20日，最終淘寶（中國）軟件現(xiàn)金出資282.33億元，以每股15.17元認購非公開發(fā)行股票18.61億股，占發(fā)行后蘇寧總股本比例19.99%
2. 蘇寧方面，已于2016年5月20日、5月27日，使用自有資金及銀行專項貸款，向阿里方面支付所有認購價款，約21.46億美元，認購阿里新增股份約2632萬股，占其發(fā)行后總股本的1.05%。
億邦動力網了解到，蘇寧與阿里將協(xié)同各自在用戶、平臺、商品、服務、技術等方面的資源，推動各項業(yè)務合作，創(chuàng)新O2O商業(yè)模式。
公告全文如下：
蘇寧云商集團股份有限公司（以下簡稱“蘇寧云商”、“公司”）與Alibaba Group Holding Limited(以下簡稱“阿里巴巴集團”)進行戰(zhàn)略合作。公司于2015年8月9日召開第五屆董事會第二十三次會議，以及于2015年9月10日召開2015年第三次臨時股東大會審議通過了《關于簽訂業(yè)務合作框架協(xié)議的議案》、《關于公司2015年非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》、《關于公司投資認購Alibaba Group Holding Limited增發(fā)股份并簽署<投資協(xié)議>以及提請股東大會授權董事會辦理對外投資相關事宜的議案》等議案內容。公司計劃向第二期員工持股計劃安信證券-蘇寧眾承2號定向資產管理計劃（以下簡稱“安信-蘇寧2號”）、阿里巴巴集團下屬子公司淘寶（中國）軟件有限公司（以下簡稱“淘寶（中國）軟件”）非公開發(fā)行股份（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）。與此同時，公司與阿里巴巴集團簽署了相關投資協(xié)議，將認購阿里巴巴集團增發(fā)的股份（以下簡稱“本次認購”）。
本次非公開發(fā)行股票價格為15.23元/股，安信-蘇寧2號以不超過10億元參與認購本次發(fā)行，淘寶（中國）軟件認購占公司發(fā)行后股本總額的19.99%，預計本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量為不超過1,926,671,924股，本次募集資金總額不超過2,934,321.34萬元，本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起36個月內不得上市交易或轉讓；同時，公司擬通過境外新設子公司以不超過140億元人民幣等值的美元，按照81.51美元/股的價格，投資認購阿里巴巴集團增發(fā)的普通股股份，且認購普通股股份數(shù)不超過2,780萬股，最終認購股份數(shù)量將以未來認購股份時的匯率水平進行確定。（具體內容詳見公司2015-048、2015-050號公告）
2016年4月7日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《關于核準蘇寧云商集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]418號）。
2016年4月21日，公司2015年度股東大會審議通過了《2015年度利潤分配預案》的議案。2016年4月25日，公司依據(jù)非公開發(fā)行方案條款安排，公告《關于實施2015年度利潤分配方案后調整非公開發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告》，對本次非公開發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格進行了調整，本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格由15.23元/股調整為15.17元/股，非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由不超過1,926,671,924股調整為不超過1,926,996,505股。
2016年5月3日，經公司2016年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司就認購阿里巴巴股份事宜申請專項貸款，金額不超過100億元人民幣等值美元。
2016年5月20日，淘寶（中國）軟件、安信-蘇寧2號支付了本次非公開發(fā)行股票認購款項，其中淘寶（中國）軟件現(xiàn)金出資2,823,253.70萬元，認購非公開發(fā)行股票1,861,076,927股，占發(fā)行后公司總股本比例19.99%；安信-蘇寧2號現(xiàn)金出資100,000.00萬元，認購非公開發(fā)行股票65,919,578股，占發(fā)行后公司總股本比例0.71%。本次發(fā)行公司募集資金總額為2,923,253.70萬元。
公司全資子公司Shiny Lion Limited（為公司全資子公司香港蘇寧電器有限公司在開曼群島設立的全資子公司，為本次認購的實施主體，以下簡稱“Shiny Lion”）已于2016年5月20日、5月27日使用自有資金及銀行專項貸款向阿里巴巴集團支付完畢所有認購價款，合計214,572.54萬美元，認購阿里巴巴新增股份26,324,689股，占其發(fā)行后總股本的1.05%。
2016年5月30日， 公司已取得中國證券登記結算有限責任深圳分公司出具的關于淘寶（中國）軟件、安信-蘇寧2號認購股份登記的證明文件。公司將盡快完成新增股份上市申請工作，本次新增股份1,926,996,505股自上市之日起鎖定36個月。同日，公司取得阿里巴巴集團出具的普通股股份憑證，公司認購阿里巴巴集團發(fā)行的普通股股份將按照《投資協(xié)議》中關于限售期的約定執(zhí)行（詳見公司2015-050號公告）。
公司與阿里巴巴集團將在保持各自業(yè)務獨立性的基礎上，協(xié)同各自在用戶、平臺、商品、服務、技術等方面的資源，推動各項業(yè)務合作，創(chuàng)新O2O商業(yè)模式，推動商業(yè)零售行業(yè)升級發(fā)展。
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